오늘의 글로벌 경제 뉴스 요약(2023-02-14)

 

경제 데이터를 앞두고 미국 주식 선물 하락

 

투자자들이 이번 주 후반에 발표될 새로운 경제 데이터를 예상함에 따라 일요일 저녁 미국 주식 선물은 하락했다. 다우존스 산업평균지수, S&P 500, 나스닥 종합지수는 지난주 모두 큰 폭의 하락을 기록하며 마감했다.

 

다가오는 주에는 1월 CPI와 PPI 지수, 소매 판매, 산업 생산, 사업 재고 및 허가, 주택 착공, 필라델피아 연방준비제도(Fed) 제조 지수, 수출입 가격, 로건, 보먼, 윌리엄스, 하커, 불라드, 메스터의 연설 등이 면밀히 감시될 예정이다. 코카콜 라, 시스코시스템즈, 파라마운트 그룹, 디어앤컴퍼니 등 주요 기업들도 실적 보고를 앞두고 있다.

 

채권 시장에서 미국 10년물 금리는 3.742%로 5주 만에 최고치를 기록했다. 다우지수는 변동이 없는 반면 S&P500지수와 나스닥지수는 각각 0.7%, 1.5% 하락했다.

 

투자자들이 다가오는 경제 데이터와 주요 벤치마크 평균이 지난주에 경험한 손실에 대해 우려하고 있기 때문에 이 단락의 정서는 부정적이다.

 

 

 

투자자들이 미국 인플레이션 데이터를 기다리고 있다

 

투자자들은 연방준비제도의 금리 인상 경로에 대한 통찰력을 얻기 위해 화요일의 미국 인플레이션 자료를 면밀히 감시할 것이다. 이번 주 영국은 다양한 경제 데이터를 발표할 예정이고, 일본 정부는 새로운 중앙은행 총재 지명을 앞두고 있으며, 유로존은 업데이트된 분기 경제 전망치를 발표할 예정이다. 투자자들은 최근 고용지표 호조로 연준이 올해 금리를 얼마나 올려야 할지에 대한 시장의 기대감이 재조정된 이후 인플레이션이 계속 완화되고 있다는 징후를 찾을 것이다. 노동부의 CPI 데이터 연례 수정에 따르면 지난 두 달 동안의 데이터도 수정되었다.

 

S&P 500에 상장된 기업의 절반 이상이 실적을 발표하면서 실적 시즌이 끝나가고 있다. 리피니티브 데이터에 따르면 이들 기업의 69%가 분기 이익 추정치를 웃돌았다. 다음 주 주목할 만한 수익은 코카콜라(NYSE:KO)를 포함한다.

 

나스닥은 지난주 2.41% 하락하며 올해 첫 주간 하락을 기록했고, S&P 500지수는 1.11% 하락, 다우존스지수는 0.17% 하락으로 한 주를 마감했다. 이는 연준 관계자들의 매파적인 논평과 실적 보고서 때문일 것으로 보인다.

 

투자자들은 경제 데이터와 실적 보고서 발표에 기대를 걸고 있으며, 대다수의 기업들이 이익 추정치를 앞질렀다. 나스닥, S&P 500, 다우존스가 모두 한 주 동안 하락세로 마감했지만, 이는 연준 관계자들의 매파적인 논평과 실적 보고서 때문일 가능성이 높다.

 

 

 

내부자 거래 요약: B. 라일리 치프가 주식 투고 단기 보고서에서 600만 달러 이상을 획득했다

 

이번 주에 있었던 가장 큰 내부자 거래 헤드라인 중 일부에 대한 프로 재점검에는 B의 CEO가 포함되었다. 라일리 파이낸셜은 공매도 보도에 따라 약 600만 달러어치의 주식을 사들였고, 빌 맥더못 서비스나우 최고경영자(CEO)는 2500만 달러어치의 주식을 팔고, 두 명의 내부자가 추가로 사들였다.

 

B에 대한 공매도 보고서. 라일리 파이낸셜은 회사가 금융 광기 동안 유독성 자산을 구매하기 위해 레버리지를 사용하고 있다고 비난하며 "실패한" 투자로 인한 손실을 줄이지 않으며 어려움에 처한 고객들에게 더 많은 자본을 제공한다고 비판했다. 울프팩 리서치도 B에게 가장 큰 위험이 있다고 경고했다. 라일리는 대출 포트폴리오의 상당 부분이 파산 신청을 할 가능성이 높다는 것이다. B. 라일리의 고객인 Bed Bath & Beyond는 최근 주식 공모로 파산을 피하려고 노력하고 있다.

 

서비스나우의 주가는 CEO 빌 맥더못이 5만3883주, 즉 약 2,500만달러어치를 455.03~460.98달러에 매각한 후 월요일에 3% 이상 하락했다. 지난 달 그 회사는 EPS가 2.28달러라고 발표했는데, 이는 예상했던 2.02달러보다 높은 수익이다. 수익은 19억 4천만 달러로 예상을 충족시켰다. 1월 트루이스트증권에 의해 가격 목표가 420.00달러(525.00달러)인 Hold from Buy로 하향 조정되기도 했다.

 

코르테바(NYSE: CNC)와 CTVA(나스닥: CTVA)도 이번 주 큰 내부자 매수세를 보였다. 코르테바의 최고경영자 짐 콜린스는 주당 17.25달러에 150만 달러어치의 주식을 사들였고, CTVA의 최고경영자는 주당 9.25달러에 120만 달러어치의 주식을 사들였다.

 

라일리 파이낸셜 앤 서비스 이제 주가가 하락하고 있다. 그러나 코르테바와 CTVA의 다른 두 대규모 내부자 매수는 투자자들에게 긍정적인 신호였다.

 

 

 

 

인플레이션 데이터 대기 중인 아시아 시장 하락

월요일 아시아 증시는 투자자들이 세계 금리에 큰 영향을 미칠 수 있는 다가오는 미국의 인플레이션 데이터에 대비하면서 하락했다. 미 공군이 캐나다 국경 근처에서 공중에 떠 있는 물체를 격추하면서 지정학적으로 신비로운 분위기를 더했다. MSCI의 일본 밖 아시아 태평양 주식 지수는 0.7% 하락했고, 일본 닛케이 지수는 1.0%, 한국은 0.7% 하락했다. 중국 블루칩은 0.6% 올랐다. 유로스토크스 50 선물은 0.1% 하락했고 FTSE 선물은 보합세를 보였다. S&P 500 선물은 0.4% 하락했고 나스닥 선물은 0.5% 하락했다. 이번 주 미국 소비자물가와 소매판매 데이터는 헤드라인과 핵심 소비자물가에 대한 중앙값 전망치가 이달 0.4% 올라 판매가 1.6% 반등할 것으로 전망되는 등 예의주시될 전망이다. 브루스 카스먼 JP모건 경제분석실 장은 핵심 CPI가 0.5% 상승하고 매출은 2.2% 급증할 것으로 예상했다.

 

아시아 시장이 하락하고 있고 투자자들은 미국 인플레이션 데이터가 글로벌 금리에 미칠 잠재적 영향에 대비하고 있기 때문에 이 단락의 정서는 부정적이다. 미 공군이 캐나다 국경 근처에서 공중에 떠 있는 물체를 격추한 미스터리가 부정적인 정서를 더한다. 브루스 카스먼은 핵심 CPI가 0.5% 오르고 매출이 2.2% 뛸 것으로 예상하는 등 이번 주 미국 소비자물가와 소매판매 데이터에 대한 전망은 지나치게 낙관적이지 않다.

 

 

 

 

G7 가격 상한제에도 불구하고 석유 생산량을 감축하는 러시아

 

주요 7개국(G7)의 원유 가격 상한선에 대해 러시아는 3월부터 원유 생산량을 하루 5%(50만배럴) 줄이겠다고 발표했다. 알렉산드르 노박 부총리 겸 사실상의 에너지부 장관은 러시아 석유 및 석유제품의 판매를 위한 가격 상한 메커니즘이 시장 관계를 방해하며, 집단 서부 국가들의 파괴적인 에너지 정책을 계속하고 있다고 말했다. 노박은 또 OPEC+가 러시아가 계획한 감산과 무관하다는 점을 분명히 했다.

 

미국은 지난해 10월 OPEC+가 200만 파운드의 감산을 발표했을 때, 그것이 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁을 강화하려는 시도로 여겨졌기 때문에 사우디아라비아를 비난했었다. 이어 코로나19 규제로 인한 중국의 유조선 수요와 글로벌 경기침 체 우려로 11~1월 원유가격이 9% 하락했다.

 

로이터통신은 크렘린궁이 감산 외에도 우랄 원유에 대해 '세금 목적'을 위한 글로벌 벤치마크 브렌트의 날짜별 계약까지 배럴당 20달러의 고정 차등을 둘 계획이라고 보도했다. 이 소식은 G7의 가격 상한선에도 불구하고 러시아가 에너지 산업을 보호하기 위한 조치를 취하고 있기 때문에 부정적인 정서를 나타낸다.

 

 

 

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