오늘의 요약 글로벌 경제 뉴스(2023-02-10)

 

미국 주가 지수는 높은 수익에도 불구하고 하락 마감한다

미국 증시는 30년 만기 채권 경매가 부진하고 디즈니와 펩시와 같은 대기업의 강한 수익을 무색하게 한 후 재무부 수익률이 상승함에 따라 이전의 상승분을 지우며 하락 마감했다. 유타주 솔트레이크시티에 있는 알비온 파이낸셜 그룹의 최고 투자 책임자인 제이슨 웨어는 투자자들도 연준 관계자들의 최근 발언을 여전히 소화하고 있다고 말했다. 미 재무부가 210억 달러의 매각 수요가 저조하자 30년 만기 채권 수익률이 상승했는데, 이는 이번 주에 960억 달러의 쿠폰 발행 물량을 최종 매각한 것이다.

다우존스산업평균지수는 전날보다 249.13포인트(0.73%) 하락한 3만3699.88을, S&P500지수는 36.36포인트(0.88%) 하락한 4081.5를, 나스닥지수는 120.94포인트(1.02%) 내린 1만1789.58을 기록했다. 미국 거래소의 거래량은 114억 9천만 주로 지난 20거래일 동안의 전체 세션 평균 119억 3천만 주와 비교됩니다.

주식 시장은 강세 편향으로 하루를 시작했지만, 그 후 재무부 수익률이 상승했고 그것은 긍정적인 시장에서 약간의 증기를 뺐습니다. 지난 주 주정부 실업급여에 대한 초기 청구액은 13,000건이 증가하여 계절적으로 조정된 196,000건으로 예상 치인 19만건을 상회했습니다. 이는 지난 주 강력한 1월 고용 보고서가 시장을 뒤흔든 후 연방준비제도의 금리 인상 경로에 대한 우려를 잠정적으로 완화시켰습니다.

알파벳 주식회사는 S&P 500 지수와 나스닥 지수에 무게를 두고 전 거래일보다 4.7% 하락한 손실을 연장했다. 헤지펀드 서드포인트 LLC가 회사 지분을 보유하고 있다는 보도에 세일즈포스는 2.38% 상승했다. 디즈니사는 수익 추정치를 깨고 감원 을 발표해 행동주의 투자자 넬슨 펠츠가 이사직을 향한 탐색을 중단하도록 독려했지만 여전히 1.27% 하락하며 마감했다. 펩시는 스낵 및 음료 제조업체가 예상보다 좋은 결과를 발표하면서 0.95% 상승했고 제약업체인 AbbVie는 4분기 이익 예상 을 깨고 2.82% 상승했습니다. 태피스트리 주식회사는 강력한 연간 이익 전망에 따라 3.47% 급등했다. Cardiovular Systems Inc는 애벗 연구소가 8억 3760만 달러에 의료기기 제조업체를 인수하겠다고 발표한 후 48.38% 급등했습니다. 애벗은 1.93% 하락했다.

대기업들의 실적 호조에도 불구하고 주가지수가 하락 마감하는 등 전반적으로 시장 분위기가 부정적이다. 재무부 수익률은 30년 만기 채권 경매가 저조한 결과 상승했고 긍정적인 수익 소식을 무색하게 했다. 투자자들도 연준 관계자들의 최근  발언을 여전히 소화하고 있어 약세 분위기를 더했다. 알파벳 주식회사는 S&P 500 지수와 나스닥 지수에 무게를 두고 전 거래일보다 4.7% 하락한 손실을 연장했다. 헤지펀드 서드포인트 LLC가 지분을 보유하고 있다는 보도에 세일즈포스가 2.38% 상승했고, 디즈니가 실적 추정치를 깨고 감원을 발표하는 등 일부 호재에도 불구하고 시장은 여전히 하락 마감했다.

채권 시장이 경제 문제에 대해 경고함에 따라 미국 증시가 하락 마감했다

목요일에 다우존스 산업평균지수는 나스닥과 S&P 500 지수도 하락하면서 하락 마감했습니다. 이러한 하락은 경제적 문제에 대한 채권 시장의 경고와 함께 알파벳 주식의 하락에 기인했다. 2-10 국채 수익률 곡선은 85 베이시스 포인트만큼 역전되었는데, 이는 1980년대 초 이후 가장 깊은 반전으로 투자자들이 경기 침체를 걱정하게 만들었다. 목요일에 발표된 실업수당 청구 자료는 최근의 해고 급증이 올해 말에 청구를 증가시키기 시작할 것임을 시사하면서 상승에 놀랐다. 알파 벳 주가는 수요일 공개된 회사의 AI 챗봇 '바드'에 투자자들이 실망하면서 시장의 가장 큰 발목을 잡았다. 금융도 수익률 역전에 따른 은행주 하락으로 약세를 보였다. 소비자 주식은 윈 리조트와 MGM 리조트의 분기 실적이 예상보다 양호한 데 이어 카지노 주식의 랠리로 보합선을 유지했다. 월트 디즈니사도 월가의 예상치를 뛰어넘는 분기 실적을 발표했지만 7000명의 감원을 포함한 구조조정 계획을 발표한 뒤 하락세로 마감했다. 어펌 홀딩스 주식회사는 회계 2분기 실적이 분석가 추정치에 미치지 못하자 징계를 받았고 회사는 직원의 약 19%를 감축하겠다고 발표했다.

이 요약본은 미국 증시가 하락 마감하고 알파벳 주가가 하락하며 실업수당 청구 자료가 상승에 놀란 등 부정적인 정서를 반영한 것이다. 게다가 채권시장의 경제난 경고와 2-10 국채수익률 곡선의 반전으로 투자자들은 경기침체를 우려했다. 또 한 월트 디즈니 컴퍼니는 7,000명의 인력 감축을 포함하는 구조조정 계획을 발표했고, 어펌 홀딩스는 약 19%의 인력을 감축할 것이라고 밝혔다.

미국 주식, 실적 호조에도 상승 반전

미국 증시는 목요일 금리 인상에 대한 두려움을 극복한 강한 실적 발표에도 불구하고 이전의 상승을 반전시켰고 하락 전환했다. 동부 표준시 13시 29분(18시 29분)에 다우존스 산업평균지수는 63포인트(0.2%) 하락했고 S&P 500지수는 0.1% 하락 했으며 나스닥 종합지수는 보합세를 보였다. 월트 디즈니 컴퍼니(NYSE:DIS)가 예상을 깨고 비용 절감에 초점을 맞춰 7000명의 감원을 단행할 조직 개편을 발표했다. Pepsi Co, Inc. (나스닥:PEP)와 AbbVie, Inc.(NYSE:ABBV)도 최근 분기의 예상 을 뛰어넘었습니다. 실업수당 청구액이 예상보다 약간 높게 나왔다. 지난주 최초 청구액은 19만6000명으로 예상치인 19만명을 웃돌며 전주보다 증가했다.

1월 고용 보고서가 호조를 보이면서 연방준비제도이사회(FRB)가 금리를 계속 인상할 것이라는 우려가 나오고 있다. 연준 관계자들은 이번 주 인플레이션을 진정시키기 위한 중앙은행의 임무가 아직 끝나지 않았으며, 일부 사람들이 예상하는 것 보다 더 오래 걸릴 수 있다고 말했습니다. 투자자들은 그것의 금리 인상이 곧 중단될 것이고, 결국에는 역전될 것이라는 신호를 바라고 있다. 선물 시장 거래자들은 연준이 7월까지 금리를 5% 조금 넘는 수준으로 올릴 것이라고 장담하고 있다. 대부분의 사람들은 3월에 금리를 0.25%포인트 더 올릴 것으로 예상하고 있다.

다음 주에 소비자 물가 지수와 소매 판매에 대한 최신 데이터를 가져올 것이며, 연준은 이를 주시하여 정책을 안내할 것입니다. 오늘 오후, PayPal Holdings, Inc.(나스닥:PYPL)이 수익을 보고합니다. 분석가들은 74억 달러의 수익에 주당 1.20 달러의 수익을 기대하고 있다. 이 보고서는 나중에 경쟁사인 Affirm Holdings, Inc.(나스닥:AFRM)은 예상을 빗나가 지난 1년간 경제 상황이 바뀌었을 때 충분히 빠르게 전환하지 않았다는 점을 인정하며 인력의 19%를 감축하겠다고 발표했다.   

전체적으로 이 기사의 정서는 부정적이다. 월트 디즈니 컴퍼니, 펩시, 그리고 애브비와 같은 회사들의 강한 실적 보고에도 불구하고, 미국 주식은 여전히 하락하고 있었다. 실업수당 청구가 예상보다 약간 높았고, 1월 고용 보고서가 호조를 보 이면서 연방준비제도이사회(FRB)가 금리를 계속 인상할 것이라는 우려가 나오고 있다. 투자자들은 금리 인상이 중단될 조짐을 기대하고 있지만 선물시장 트레이더들은 연준이 7월까지 금리를 5%를 조금 넘는 수준으로 올릴 것이라고 장담하고 있다. 다음 주에는 소비자 물가 지수와 소매 판매에 대한 새로운 데이터가 나오는데, 연준은 이를 주시하며 정책을 안내할 것입니다. 오늘 페이팔 홀딩스의 보도는 어펌 홀딩스가 예상을 깨고 감원을 발표한 지 하루 만에 나올 것이다.

디즈니 주식이 급등함에 따라 소비자 부문이 취약한 전망을 게시합니다

2월 9일 목요일, 월트 디즈니(NYSE:DIS) 주식은 스트리밍 손실을 줄이고 수익성을 강화하기 위해 7,000명의 인원 감축을 발표한 후 프리마켓에서 급등했습니다. 밥 아이거 최고경영자(CEO)도 이사회에 연말까지 회사 배당금을 복원해 줄  것을 요청할 것이라고 말했다. PepsiCo(NASDAQ:PEP), 필립 모리스(NYSE:PM), 켈로그(NYSE:K), 유니레버(NYSE:K):UL) 및 브리티시 아메리칸 담배(NYSE:B)TI)는 모두 소비자들이 작년에 두꺼운 가격 인상을 입도록 강요한 후 2023년에 대한 약한  전망을 예측했다. 주가는 주간 실업수당 청구 건수를 앞두고 상승 개장할 예정이며 유가는 올해 시장이 얼마나 긴축될 것인지를 보여주는 또 다른 보고서에 힘입어 상승할 것이다. 독일 CPI가 유로존 수치를 더 높게 수정하고 원유 가격이 지난 주 원유 재고가 실제로 증가했다는 미국 공식 자료를 무시한 채 1주일 만에 최고치를 경신할 수도 있다. 디즈니 주가가 뛰고 유가가 오르면서 문단의 정서는 긍정적이다.

천연가스 저장고 예상보다 높은 가격, 낮은 가격 유지

지난주 에너지정보청(EIA)은 미국 천연가스 저장소에서 예상치인 195bcf보다 높은 2170억 입방피트(bcf)를 인출했다고 발표했다. 이 도면은 난방과 발전에 사용되었다. 이에 따라 뉴욕상업거래소(NYMEX) 헨리허브의 3월 한 달 전 가스계약은 전 날 종가보다 1.5센트 하락한 mmBtu당 2.43달러에 거래를 마쳤다. 이는 2020년 9월 28일 2.02달러로 하락한 이후 헨리 허브의 첫 달 가스 계약으로는 최저치다.

2022/23 겨울 시즌으로 이례적으로 따뜻한 시작으로 인해 미국의 난방 수요가 평소보다 줄어들어, 처음에 생각했던 것보다 더 많은 가스가 저장되어 있다. 지난주 말 현재 미국의 가스 저장고는 2조3660억 입방피트(tcf)로 전년 수준인 2조249tcf보다 10.9% 증가했다. 이로 인해 휘발유 가격은 지난 8월 mmBtu당 10달러로 14년 만에 최고치를 기록했던 것에서 12월에는 7달러, 이번 주에는 2달러 중반까지 급락했다.

전반적으로 이 단락의 정서는 긍정적이다. 미국 천연가스 저장소에서 217bcf가 인출된 것이 예상치인 195bcf보다 높았던 것은 좋은 신호다. 이밖에 뉴욕상업거래소 헨리허브의 3월 한 달 전 가스 계약은 전날 종가보다 낮은 mmBtu당 2.43달러에 거래를 마쳤다. 이는 2020년 9월 28일 이후 헨리 허브의 첫 달 가스 계약 중 가장 낮은 수치이다. 게다가, 2022/23 겨울 시즌에 이례적으로 따뜻한 시작으로 인해 미국의 난방 수요가 평소보다 줄어들어, 처음에 생각했던 것보다 더 많은 가스가 저장되어 있다. 이로 인해 휘발유 가격은 지난 8월 mmBtu당 10달러로 14년 만에 최고치를 기록했던 것에서 12월에는 7달러, 이번 주에는 2달러 중반까지 급락했다.