오늘의 글로벌 경제 뉴스 요약(2023-02-17)

 

 

 

 

미국 시장은 소매 판매 데이터가 호조를 보인 후 더 높게 마감합니다

 

미국 증시는 상무부가 1월 소매판매가 경제전문가들의 예상치인 1.8%를 크게 웃도는 3% 급증했다고 발표한 후 수요일에 상승세로 마감했다. 이 데이터는 미국 경제의 회복력에 대한 증거를 제공했지만 투자자들이 앞으로 몇 달 동안 연방준비제 도이사회의 더 많은 금리 인상에 대해 우려하면서 상승폭이 제한되었습니다.

 

지난해 증시 침체로 타격을 받았던 성장주 반등에 힘입어 S&P500지수와 나스닥지수는 각각 8%와 15%를 회복했다. 전체 S&P 500 기업의 절반 이상이 실적을 보고했으며 이 중 70% 가까이가 이익 기대치를 상회하는 등 분기 실적 시즌이 예상보다 양호한 것으로 나타나 신중한 낙관론이 나오고 있다.

 

애플, 알파벳, 아마존, 테슬라는 1.4~2.4% 상승하며 S&P 500과 나스닥의 상승세를 견인했다. S&P 500 지수는 0.28% 상승한 4,147.61포인트로 장을 마쳤고, 나스닥 지수는 0.9% 상승했습니다.

 

전체적으로 소매 판매 데이터와 분기 실적 호조가 미국 경제에 회복력이 있다는 증거를 제공하는 등 시장의 심리는 긍정적이다. 그러나 투자자들은 연방준비제도이사회가 앞으로 몇 달 안에 금리를 더 올릴 가능성에 대해 우려하고 있다.

 

 

 

강력한 소비자 데이터에 반응하는 주식 시장

 

투자자들이 강력한 소비자 데이터에 반응하면서 수요일 다우존스 산업평균지수는 0.1%(39포인트), 나스닥은 0.92%, S&P 500은 0.28% 올랐다. 지난달 소매판매는 3% 증가해 경제학자들의 1.8% 증가 전망을 제쳤고, 미국 국내총생산(GDP)에 편입되는 소매판매통제집단은 1.7% 증가해 0.8% 증가 전망치를 크게 웃돌았다. 경제 성장의 약 3분의 2를 차지하는 이 강력한 소비자 데이터는 보다 공격적인 연방준비제도이사회에 대한 두려움을 더해 재무부 수익률이 후퇴하고 시장의 성장 부문을  지원했다.

 

Apple(나스닥)과 함께 기술주가 큰 폭으로 상승했습니다:AAPL) 및 알파벳(나스닥:길을 안내합니다. 아날로그 장치(나스닥:ADI)는 7% 급등해 월가 예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 뒤 52주 만에 최고치를 기록했습니다. 로블록스(NYSE:RBLX)는 비디오 게임 회사가 예약 증가로 인해 예상보다 나은 4분기 결과를 발표하면서 26% 급등했습니다. 에어비앤비(나스닥:ABNB)는 또한 여행에 대한 건전한 수요가 여행 부문의 회복을 강조함에 따라 분기별 결과가 상단과 하단 모두에서 추정치를 능가한 후 낙관적인 지침을 전달했다.

 

전반적으로 증시는 기술주가 주도하는 등 소비자 데이터 강세에 긍정적인 반응을 보였다. 강력한 소비자 데이터가 금리 인상으로 이어질 수 있기 때문에 투자자들은 이제 연방준비제도이사회를 주시하고 있다.

 

 

 

미국 CPI, Fed Peak Reset, 버핏, 애플 한 입 더 먹기

 

미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 6.4% 상승해 예상치인 6.2%를 웃돌면서 연방준비제도(Fed·연준)가 단기적으로 금리 인상 기조를 유지했다. 이로 인해 시장은 미국 중앙은행이 일련의 금리 인상을 어느 수준에서 종료할 것인지에 대한 추정치를 더 높게 전환했다. 한편, 워렌 버핏은 애플에 대한 지분을 확장했다:AAPL)는 오마하의 투자 차량인 버크셔 해서웨이의 현인과 함께 아이폰 제조사의 7500만 주를 추가로 사들였다.

 

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비제도이사회(FRB) 총재는 올해 연방기금금리가 5.00~5.25%인 것이 "매우 합리적인 견해인 것 같다"고 말했다. 토머스 바킨 리치먼드 연방준비제도이사회(FRB) 총재와 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재도 "인플레이션이 목표치를 훨씬 웃도는 수준으로 지속된다면 더 많은 조치를 취해야 할 것"이라며 "이전에 예상했던 것보다 더 오랜 기간 금리 인상을 지속할 준비를 해야 한다"고 언급했다.

 

버핏 회장이 애플 지분을 늘렸다는 소식은 버크셔 해서웨이 CEO가 오랜 성공적인 투자 역사를 갖고 있는 등 애플에 긍정적인 신호로 받아들여져 왔다. 애플 주가는 수요일 프리마켓 거래에서 1.39% 올랐다.

 

연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인상을 지속할 가능성이 높고 워런 버핏이 애플에 대한 자신감을 보이는 등 전반적으로 뉴스의 심리는 긍정적이다.

 

 

 

강한 경제 데이터로 달러가 6주 만에 최고치로 뛰어오르다

 

미국 달러화 지수는 경제가 더 강해진다는 일련의 자료 때문에 수요일 103.785로 1월 6일 이후 최고치를 기록했다. 이로 인해 연방준비제도이사회(FRB)의 금리 인상에 대한 베팅이 증가하면서 달러화는 안정세를 유지하고 향후 몇 달 동안 상승 할 수 있는 길을 열었다. 지난달 소매판매는 3% 증가해 경제학자들의 1.8% 증가 전망을 제쳤고, 미국 국내총생산(GDP)에 편입되는 소매판매통제집단은 1.7% 증가해 0.8% 증가 전망치를 크게 웃돌았다.

 

달러 강세 가능성은 자산 시장으로의 위험 회피와 미국과 다른 시장 간 수익률 격차 개선에 의해 뒷받침될 것이다. Fed Funds 선물은 인플레이션 출시 이후 약 7bp의 가격이 추가된 68bp의 추가 인상으로 가격을 책정하고 있습니다.

 

주식 차트의 최고 시장 전략가인 데이비드 켈러는 수요일 Investing.com와의 인터뷰에서 달러화의 저점이 높아지면 지난 몇 달 동안 달러화가 저점을 찍는 대신 가장 설득력 있는 역전이 될 것이라고 말했다.

 

 

 

달러 강세와 금리 상승에 따라 석유 선물은 하락한다

 

미국 달러화가 강세를 보이고 투자자들은 금리 상승으로 경기가 둔화되고 연료 수요가 감소할 것이라고 우려하면서 수요일 석유 선물은 하락세로 돌아섰다. 브렌트 선물은 20센트(0.2%) 하락한 배럴당 85.38달러를, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 는 47센트(0.6%) 하락한 78.59달러를 기록했다. 미 달러화는 지난달 미국 소매판매 호조 자료와 최근 미국 인플레이션 자료를 바탕으로 통화 바스켓 대비 6주 만에 최고치를 기록하며 연방준비제도(Fed·연준)가 통화정책을 긴축할 것임을 시사했다. 연방준비제도이사회 관계자들은 미국 중앙은행이 인플레이션과 싸우기 위해 점진적인 금리 인상을 유지할 필요가 있을 것이라고 말했다. 투자자들은 높은 금리가 경제를 둔화시킬 수 있다고 우려한다. 미국 에너지정보국(EIA)은 지난주 미국의 원유 비축량이 1630만배럴 증가한 4억7140만배럴로 2021년 6월 이후 최고치를 기록했다고 밝혔다. 그러나 분석가들은 비정상적으로 큰 원유 공급 조정이 이 같은 규모의 건설에 기여했다고 말했다.

 

금리 상승으로 경기가 둔화되고 연료 수요가 줄어 유가 하락으로 이어질 것을 우려하는 투자자들의 우려가 큰 만큼 이 문단의 정서는 부정적이다. 미국 달러화가 강세를 보이면서 다른 통화 보유자들의 유가가 더 비싸지고 있고, 연방준비제도이사회(FRB)는 긴축 통화정책을 유지하고 있다. 미국의 원유 비축량이 늘었지만 이는 이례적으로 큰 원유 공급 조정이 있었기 때문이다.

 

 

 

 

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