오늘의 글로벌 경제 뉴스 요약(2023-02-21)

 

 

2023년 2월 21일 글로별 경제 뉴스 요약입니다.

 

• 미 연준의 금리인상에 많은 이해관계자들이 관심을 갖고 있다고 합니다.
• 북한이 또 미사일을 발사했습니다.
• 중국의 코로나 해제로 석유 소비량이 증가하여 석유 시장에 영향을 줄것이라고 합니다.

 

 

공휴일을 앞두고 미국 주식 선물 하락

 

투자자들이 예상했던 인플레이션 데이터보다 더 뜨겁게 소화하고 수익 결과가 쇄도하면서 주요 기준 평균이 혼조세로 마감한 후, 월요일 공휴일을 앞두고 일요일 저녁 거래에서 미국 주식 선물은 하락했다. 이날 오후 6시40분(GMT 오후 11시40분)까지 다우존스선물은 0.1% 하락한 반면 S&P500선물과 나스닥100선물은 각각 0.2% 하락했다.

 

이번 주를 앞두고 시장 참가자들은 예비 서비스 및 제조업 PMI, 기존 주택 판매, FOMC 회의록, 국내총생산(GDP) 및 PCE 데이터, 개인 지출 및 미시간 소비자 정서 및 기대를 고려할 것입니다. 한편 윌리엄스, 보스틱, 메스터, 제퍼슨 연방준비제도이사회(FRB) 총재의 연설도 예의주시될 예정이다. 수익 측면에서는 월마트(NYSE:WMT), 홈 디포 주식회사(NYSE:HD), Medtronic(NYSE:MDT) 및 Palo Alto Networks Inc(NASDAQ:PANW)는 이번 주 후반에 보고할 예정입니다.

 

금요일 거래에서 다우존스 산업평균지수는 129.8포인트(0.4%) 오른 3만3826.7을, S&P500지수는 11.3포인트(0.3%) 내린 4079.1을, 나스닥지수는 68.6포인트(0.6%) 내린 1만1787.3을 기록했다. 한 주간 다우지수는 0.2%, S&P 500지수는 0.4%, 나스닥지수는 0.3% 하락했다. 채권 시장에서 미국 10년물 금리는 3.822%로 6주 만에 최고치를 기록했다.

 

월요일 공휴일을 앞두고 미국 주식 선물은 다우존스 산업평균지수, S&P 500, 나스닥 종합지수가 모두 혼조세로 마감하는 가운데 일요일 저녁에 하락세로 거래되었다. 투자자들은 예상했던 것보다 더 뜨거운 인플레이션 데이터와 엄청난 실적을 소화해야 했다.

 

앞으로 일주일 동안 시장 참가자들은 예비 서비스 및 제조업 PMI, 기존 주택 판매, FOMC 회의록, GDP 및 PCE 데이터, 개인 지출, 미시간 소비자 정서 및 기대, 윌리엄스, 보스틱, 메스터 및 연방준비제도이사회(Fed) 제퍼슨 총재의 연설을 기대 할 것입니다. 월마트, 홈디포, 메드트로닉, 팔로알토네트웍스 등도 실적을 발표할 예정이다.

 

금요일 다우존스 산업평균지수는 129.8포인트(0.4%) 오른 3만3826.7을, S&P500지수는 11.3포인트(0.3%) 내린 4079.1을, 나스닥지수는 68.6포인트(0.6%) 내린 1만1787.3을 기록했다. 한 주간 다우지수는 0.2%, S&P 500지수는 0.4%, 나스닥지수는 0.3% 하락했다. 채권 시장에서 미국 10년물 금리는 3.822%로 6주 만에 최고치를 기록했다.

제목: Fed Minutes 및 미국 데이터 포커스

 

 

 

인플레이션에 대한 통찰력을 제공하는 연준 회의록 및 미국 데이터

 

투자자들이 연준이 궁극적으로 얼마나 높은 금리를 인상할 것인지에 대한 기대감을 재평가함에 따라 연준의 최근 회의록이 주목을 받을 것이다. 개인 소득과 지출 데이터는 가격 압박에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 것이고 주요 소매업체들의 수입은 치솟는 가격 속에서 소비자들이 어떻게 살고 있는지를 어느 정도 밝혀줄 것이다. 유로존은 플래시 PMI 자료를 발표할 예정이며 차기 일본은행 총재의 증언은 그의 통화정책 기조에 대해 더 많은 통찰력을 줄 수 있다. 미국 연방준비제도 이사회(FRB)는 1년간 금리 인상 속도를 25베이시스 포인트로 축소한 1월 회의록을 수요일에 발표할 예정이다. 1월 생산자 물가가 7개월 만에 가장 많이 오른 가운데 연간 물가 상승률 하락이 정체된 것으로 나타났다. 미국은 금요일에 FRB가 선 호하는 인플레이션 지표인 개인 소비 지출 물가 지수를 포함하는 개인 소득 및 지출 데이터를 발표할 예정이다. 이 경제 달력에는 1월 신규 및 기존 주택 판매에 대한 최신 정보와 함께 4분기 국내총생산에 대한 수정된 자료 및 최초 실업수당  청구에 대한 주간 보고서도 포함되어 있다. 뉴욕 연방준비제도이사회의 존 윌리엄스 총재는 이번 주말에 인플레이션에 대해 연설할 예정이다. 투자자들은 다가오는 3월 연방준비제도이사회 회의에서 더 큰 인상에 대한 욕구에 대한 통찰력을 얻 기 위해 이러한 모든 자료를 기대할 것이다.

 

 

 

연준 회의록 및 핵심 인플레이션 판독을 앞두고 주저하는 아시아 주식

 

지난 연방준비제도이사회(FRB) 회의 의사록을 앞두고 거래가 저조한 미국의 휴일과 금리 상승 위험을 가중시킬 수 있는 핵심 인플레이션에 대한 판독으로 인해 아시아 증시는 월요일에 주저했다. 지정학적 긴장은 북한이 미사일을 더 발사하고  러시아가 금요일 침공 1주년을 앞두고 우크라이나에서 공격을 강화한다는 이야기로 항상 존재했다. 백악관이 러시아에 대한 새로운 제재를 계획하고 있다는 보도가 있었고, 안토니 블링컨 국무장관은 토요일 중국이 러시아에 무기를 포함한 물질적 지원을 제공할 경우 결과가 초래될 것이라고 경고했다. 이 모든 것이 조심스러운 출발을 했고 MSCI의 일본 밖 아시아 태평양 주가 지수는 지난주 2.2% 하락한 후 0.3% 상승했다. 일본의 닛케이평균주가는 한국과 마찬가지로 보합세였다. 중국 블루칩은 중국 정부가 예상대로 금리를 안정적으로 유지하면서 0.9%가 확정됐고, 최근 며칠간 이미 은행 시스템에 유동성을 쏟아냈다. EUROSTOX 50 선물과 FTSE 선물은 모두 0.3% 증가해 지난주 상승폭을 확대했다.

 

S&P 500 선물은 나스닥 선물과 마찬가지로 0.1% 하락했다. S&P는 11개월 만에 450 베이시스 포인트를 크게 올린 후에도 연준이 금리에 대해 더 많은 할 일이 있을 수 있다는 강력한 미국 경제 뉴스가 계속되면서 금요일에 2주 만에 최저치를 기 록했다. BofA의 분석가들은 미국 소매 판매가 사상 최고치를 기록했고, 실업률은 43년 만에 최저치를 기록했으며, 1월 급여가 50만 명 이상 증가했으며 CPI/PPI 인플레이션이 다시 가속화되고 있다고 지적했다. 그들은 S&P 500이 저항을 깨지 못한 것은 더 깊은 수정의 신호가 될 수 있다고 경고했다.

 

전반적으로 아시아 증시는 미국의 휴일과 지정학적 긴장, 연준이 예상보다 장기적으로 금리를 인상해야 할 가능성 등으로 인해 주저했다. 백악관은 러시아에 대한 새로운 제재를 계획하고 있고, 중국은 금리를 안정적으로 유지하고 있는 것으로 알려졌다. MSCI의 일본 이외 아시아 태평양 지역 주식 지수는 0.3% 상승했고, 일본의 닛케이와 한국은 보합세를 보였다. 중국 블루칩은 0.9% 상승했다. EUROSTOX 50 선물과 FTSE 선물은 모두 0.3% 증가했다. S&P 500 선물과 나스닥 선물은 모두 0.1% 하락했다. BofA 분석가들은 미국 경제 소식의 강세에 주목하며 S&P 500이 저항선을 돌파하지 못할 경우 더 깊은 조정을 예고했다.

 

 

 

북한, 탄도미사일 발사

 

북한이 대륙간탄도미사일(ICBM)을 일본 서해안 해상으로 발사한 지 이틀 만인 24일 동해상에서 탄도미사일 2발을 발사했다. 북한 관영 매체는 다연장로켓에서 발사체 2발을 발사해 각각 395km(245마일)와 337km(209마일) 떨어진 목표물을 겨냥했다고 확인했다. 일본 방위성은 두 미사일이 최대 고도 약 100km와 50km에 도달했으며, 일본의 EEZ 밖으로 떨어졌다고 밝혔다. 기시다 후미오 일본 총리는 발사와 관련해 유엔 안전보장이사회 긴급회의를 요청했고, 한국 합동참모본부는 발사가 "엄중한 도발"이라고 강하게 비난했다. 이에 대응하여, 한국 외교부는 북한의 무기 프로그램과 관련된 4명의 개인과 5개의 단체에 대한 제재를 발표했다. 북한의 강력한 여동생은 이 은둔의 핵 국가가 태평양을 "사격장"으로 만들 수 있다고 말하면서 미군에게 군사 훈련을 중단하라고 경고했다.

 

 

 

석유 시장에 미치는 중국의 영향

 

석유 시장은 인플레이션과 금리 인상에 대한 불안감을 경험해 왔고, 일부는 잠재적인 공급 과잉으로 인해 원유에서 오랜 위치를 벗어나게 했다. 다만 연초 중국이 코로나19 통제를 모두 폐지한다고 발표하면서 원유 사태가 곧 정리될 것이라는  희망을 버리지 않으면서 다른 이들이 매수에 나서고 있다. 이로 인해 국제에너지기구(IEA)는 올해 중국산 원유 소비량이 하루 50만 배럴 증가해 세계 석유 수요가 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했다.

 

대규모 원유 랠리를 뒷받침하는 중국산 수입 데이터가 적어도 2주는 더 나오지 않을 것이라는 분석이다. 최근 입수 가능한 자료는 세계 최대 원유 수입국이 1,098만 배럴을 구매했다는 것을 보여주었다. IEA는 언제라도 가능한 한 낮은 에너지  가격을 원하는 소비자들에 대한 편견 때문에 전형적으로 석유 황소들에 의해 수요의 "영구적인 곰"으로 분류된다.

 

중국이 연초에 모든 코로나 통제를 철폐한다고 발표한 것은 그 상품의 최대 수입국의 수요 증가 가능성에 대해 장기 석유계가 침을 흘리게 했다. IEA가 올해 중국산 원유를 하루 50만 배럴 추가로 소비할 것으로 전망한 것은 전 세계 석유 수요 를 사상 최대치로 끌어올릴 가능성이 있다. 그러나 대규모 석유 랠리를 뒷받침하는 중국의 수입 데이터는 적어도 2주는 더 이상 나오지 않을 것으로 보인다.

 

 

 

 

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